1. Nový život kočky

2. Hurá písničky!

3. Šťastnej jako trám

4. Beryl a reform (na půdě)

5. Jsi jako dlouhý most

6. Měsíc I.

7. Pojď se mnou do lesa

8. Kdybych já byl kovářem

9. V osení

10. Hrazda a hradba

11. Miláčku, ztrať se

12. Měsíčku!

13. Neříkej žádné ženě o srdce

14. Měsíc II.

15. Chceš

16. Kašpar

17. Myška má nový gramofón

18. Micána

19. Magic Show

20. Všichni lžou!